Alutech se prepara para entrar al mercado de valores de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ. 20.09.2023

Alutech, parte del conglomerado de empresas de Grupo Emco Holding, sigue abriéndose paso en el mercado de capitales regional y ahora se prepara para incorporarse con fuerza en la bolsa de valores de Panamá con una emisión de bonos corporativos equivalente a 100 millones de dólares.

Se proyecta que la incursión de Alutech a la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) de Panamá será a finales de este año, dio a conocer Gustavo López, gerente de Estructuración Financiera de Grupo Emco Holding, al que pertenece Alutech.

“Al ritmo que va Alutech esperamos que el éxito se concrete con la nueva emisión de bonos corporativos por 100 millones de dólares en el mercado de valores de Panamá a través de Latinex y con esto cerramos el año con broche de oro y así nos preparamos para nuevos estándares y otros niveles de mercado de capitales”, aseguró López.

La noticia la dieron a conocer en el marco de la 50° Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) y del Foro de Inversionistas de Latinex que se desarrolló en Ciudad de Panamá, y que contó con la presencia de importantes empresas, inversionistas internacionales, agencias reguladoras, calificadoras de riesgo, bancos, representantes de bolsas de valores y financieros, entre otros.

López dijo que esperan lograr esta colocación con éxito ya cuentan con la experiencia en las bolsas de valores de Honduras y El Salvador.

“Entrar al mercado de valores de Panamá es un nuevo reto. Esperamos ingresar a finales de este año. No tenemos duda que las emisiones de bonos corporativos serán todo un éxito ya que contamos con la experiencia del trabajo que realizamos en los mercados de Honduras y El Salvador”, dijo el ejecutivo.

Añadió que con la emisión de bonos en el mercado panameño buscan seguir fortaleciendo la posición financiera de Alutech para incrementar su capacidad productiva y continuar con su plan agresivo de expansión en la región.

“Alutech reafirma su compromiso de crear un crecimiento económico sostenible, considerando como fuente de financiamiento el mercado de valores que permite captar el dinero bajo condiciones favorables. Lo que le permite a Alutech tener un capital de trabajo fresco para poder seguir incrementando su capacidad productiva y así poder dar ese aporte económico en toda la región”.

Eduardo Rodríguez, gerente Financiero Corporativo para Grupo Emco, dijo que parte de la estrategia de la compañía ha sido ampliar el modelo de negocios y esto involucra también la “diversificación de sus fuentes de fondeo siendo participantes en el mercado de El Salvador y Honduras y hoy por hoy entrando al mercado más gran de Centroamérica, que es Panamá”.

Por su parte, Víctor Urcuyo, vicepresidente de negocios de Canal Securities, casa de valores encargada de la estructuración de emisiones de Alutech en Latinex, destacó la solidez y la fortaleza de la compañía, factores que serán un atractivo importante para los inversionistas al momento de realizar las emisiones.

“Alutech es una empresa muy sólida que trabaja en toda la región centroamericana con ventas arriba de 600 millones de dólares. Estamos seguros que la emisión será un éxito y que podrán atraer muchos inversionistas”.

Añadió que están “muy orgullosos de trabajar en conjunto con Alutech y poder traerlos al mercado panameño; de tal manera, que puedan expandir su forma de financiamiento y hacer crecer su empresa”.

A los inversionistas panameños, les aseguró, que “pueden esperar tener un crédito sumamente sólido con Alutech, con tasas de intereses muy atractivas para el portafolio de cada uno de los inversionistas”.

Para Daniela Zamora, gerente de servicios de valoración y modelización en Deloitte, la empresa de servicios profesionales internacionales más grande del mundo, con sede en Londres, el plan de negocios que tiene Alutech anticipa el éxito que tendrá en el mercado bursátil de Panamá.

“Con la trayectoria que tiene la compañía y el plan de negocios que están manejando en este momento muestra que pueden tener mucho éxito en el mercado bursátil de Panamá. Alutech es un ejemplo centroamericano de constancia y de haber tomado las decisiones correctas”.

-TRAYECTORIA EN EL MERCADO BURSÁTIL-

Alutech inició en 2019 su participación en el Mercado de Valores de El Salvador mediante un Fondo de Titularización de 16.2 millones de dólares, convirtiéndose en el primer emisor extranjero privado no financiero en emitir un título.

En 2020, la empresa incursionó por segunda ocasión en el mercado bursátil de El Salvador mediante un Programa de Certificados de Inversión de 60 millones de dólares.

Después de experimentar esta serie de éxitos en el extranjero, Alutech decidió abrirse paso en el Mercado de Valores de Honduras a través de un programa de Bonos Corporativos con 30 millones de dólares.

A la fecha, la empresa cuenta con una experiencia de más de 100 millones de dólares en el mercado de valores de la región y es la única empresa hondureña en estar activa en los mercados de valores de Honduras y El Salvador.